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CSR Bond Focus SDG

CSR Bond Focus SDG
Unser ESG-Rentenfonds mit SDG-Fokus

Einsatzbereich:
Investment für alle Anlegergruppen, die zur Unterstützung der 17 SDG beitragen möchten

Anlageziel:
Wertenwicklung ähnlich der von höherverzinslichen EUR-Unternehmensanleihen

 

"...geeignet für nachhaltig orientierte Investoren"

Stammdaten
per 30.12.2020

ISIN DE000A2PT145
WKN A2PT14
Bloomberg CSRBOFS GR Equity
Kategorie Rentenfonds-Publikumsfonds (AIF)
Anlagehorizont mindestens 3 Jahre
Ertragsverwendung ausschüttend
Währung Euro
Auflegungsland Deutschland
Geschäftsjahr 01.09. – 31.08.
Auflagedatum 15.10.2020
Ausgabeaufschlag ohne
Fondsvolumen EUR 7,43 Mio.
Laufende Kosten
p.a.
1,21 % (indikativ)*
Kapitalverwaltungs-
gesellschaft
Monega Kapitalanlgegesellschaft mbH
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

 

Beschreibung CSR Bond Focus SDG

Der CSR Bond Focus SDG Fonds ist ein aktiv gemangter Rentenfonds mit dem Risiko- und Ertragsprofil von höherverzinslichen Unternehmensanleihen in EUR. Er eignet sich für wachstumsorientierte Investoren mit mittelfristigen Anlagehorizont.

Den Anlageschwerpunkt bilden Anleihen kleiner und mittelgroßer Wachstumsunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die mit ihrem Geschäftsmodell nachweislich eines oder mehrere der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (sog. „SDG“) erfüllen müssen. Bei der Titelauswahl wird ein Screening-Verfahren angewandt, das berücksichtigen soll, dass die Emittenten der Wertpapiere über solidere und nachhaltigere Geschäftspraktiken als ihre Mitbewerber verfügen.

Außerdem ist die Investition in Anleihen von öffentlichen Ausstellern und auch Unternehmen mit Investment-Grade-Rating möglich. Ausgeschlossen werden sollen hingegen Unternehmen/Institutionen, die in Kontroversen verwickelt sind oder gegen international anerkannte ESG-Standards verstoßen, v.a. den UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung).

Dies wird regelmäßig extern durch eine unabhängige Ratingagentur überprüft.

Die Duration wird im mittleren Laufzeitenbereich gemanagt.

Aufgrund der Besonderheit des Themas und der Zielinvestments kann der Fonds nur jeweils zu zwei Terminen im Monat erworben oder zurückgegeben werden.

Der CSR Bond Focus SDG eignet sich daher ideal als Beimischung für Portfolios, in denen eine Orientierung an den 17 SDG sowie international anerkannten ESG-Standards gewünscht ist.

 

*) lfd. Kosten werden erst nach Ende des ersten Fondsgeschäftsjahrs von der KVG ermittelt, daher hier nur indikative Angabe

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Die CSR Beratungsgesellschaft freut sich auf Ihren Anruf unter Telefon +49 6192 977 00-0