Telefon +49 (0) 6192. 977 00-0

PRIVATVERMÖGEN UND FAMILIENGESELLSCHAFTEN

Die Basis langfristiger Zusammenarbeit –
Vertrauen und Integrität


Die CSR Beratungsgesellschaft ist seit über einem Jahrzehnt erfolgreich tätig in der Betreuung großer Privatvermögen und Familiengesellschaften. Die Gründe für den langfristigen Erfolg liegen im gegenseitigen Vertrauen und der Integrität und Kontinuität des persönlichen Beraters.

Darüber hinaus ist durch die persönlichen Kundenbeziehungen ein Vertrauen in eine ganze Firmenidee entstanden und hat die CSR Beratungsgesellschaft zum Partner über Generationen werden lassen. CSR – Client Service Realisation!"


Norbert Clément
, Geschäftsführender Gesellschafter

Partnerschaft – von Anfang an

Die CSR Beratungsgesellschaft verfügt über einen großen Erfahrungsschatz bei der Betreuung von Privatvermögen und Familiengesellschaften und bietet eine fundierte und unabhängige Betreuung in Form einer Vermögensverwaltung. Die CSR ist hier nicht nur Sparringspartner bei allen Fragen zum liquiden Vermögen – wir begleiten auch den Prozess der Zusammenarbeit mit Fondsgesellschaften und Verwahrstellen. Neben der notwendigen fachlichen Expertise ist hierbei ein Höchstmaß an Fingerspitzengefühl, Flexibilität und Einfühlungsvermögen gefordert – Kundenzufriedenheit ist das oberste Ziel.

 

Die Mandanten der CSR werden vom ersten Tag an ausschließlich von einem unserer beteiligten Gesellschafter betreut, sodass in der Zusammenarbeit das Wissen und gegenseitige Verständnis über Jahrzehnte stetig anwächst.

Die CSR Beratungsgesellschaft rechtfertigt das in sie gesetzte Vertrauen, indem sie – auch jenseits der eigentlichen Investment-Fragen – weitergehende familiäre Rahmenbedingungen miteinbezieht, relevantes Wissen vermittelt und am Ende nicht selten eine moderierende Funktion im Familienkreis bietet. Dies ist in der Finanzbranche keineswegs eine Selbstverständlichkeit.

Beratung
in allen Vermögensfragen

Nachhaltige und erfolgreiche Vermögensverwaltung stellt gerade große Privatvermögen vor eine Fülle von Fragen, deren Klärung nicht selten sehr zeitaufwendig ist.
Die CSR Beratungsgesellschaft unterstützt vermögende Privatkunden und Familiengesellschaften bei allen Prozessen, die für den gezielten Vermögensaufbau und -erhalt essenziell sind. Wir erarbeiten krisenfest strukturierte und individuelle Lösungsansätze auf der Basis relevanter Fragestellungen:

  • Wie ist das Vermögen derzeit strukturiert?
  • Was ist Ihre Anforderung an eine Geldanlage?
  • Benötigen Sie laufende Erträge aus dem Vermögen?
  • Sollen diese für später zurückgelegt werden?
  • Ist Ihr Vermögen derzeit auf mehrere Kreditinstitute verteilt?
  • Wünschen Sie sich eine stärkere Bündelung?

Wir erarbeiten die richtigen Lösungsansätze für Ihre Aufgabenstellung

Echter Mehrwert – Betreuung

Meist ist die konkrete Anlage des Vermögens zwar ein wichtiger Punkt, aber nur ein Baustein der Aufgabenstellung. Oftmals hat die CSR selbst keinen direkten Managementauftrag: d.h. es wird nicht notwendigerweise in unsere Fonds investiert – sondern wir sind für unsere Mandanten als „Simultanübersetzer“ für die vielen Fragestellungen rund um das Vermögen und das „Fachchinesisch“ auf Anbieterseite tätig. In diesem Sinne bietet die CSR ihren Mandanten einen echten Mehrwert in der Betreuung:

  • Begleitung bei der Selektion von anderen Asset Managern oder Investmentfonds von Drittanbietern
  • Aushandeln von Verträgen mit Depotbanken (Verwahrstellen) oder Fondsgesellschaften (KVG)
  • Unterstützung bei Anlageausschuss-Sitzungen und Beratung in der Komunikation mit dem Fondsmanager
  • Begleitung der Präsentationen ausgewählter Fondsmanager
  • Fragestellungen, Kritik und Leistungsbewertung von Fondsmanagern im Sinne des Kunden
  • Vertragskontrolle von Verträgen mit Fondsgesellschaften, Verwahrstellen bzw. Banken
  • Beachtung von steuerlich relevanten Fragestellungen, Abstimmung mit den zuständigen Rechts- und Steuerberatern
  • sowie viele weitere Aufgaben, die mit externen Partnern koordiniert werden müssen

"Was halten Sie davon?"

In dieser Frage drückt sich auf eine sehr einfache und gleichzeitig besondere Art und Weise der Stellenwert von Vertrauen in der Verbindung Mandant - Berater aus. Dieses Vertrauen stetig zu pflegen und zu festigen, zählt für die CSR Beratungsgesellschaft zu den zentralen Zielen – eine Mandantenverbindung, die man zu Recht als nachhaltig bezeichnen darf.

Ihr Vermögens-Partner über Generationen

CSR hat ein zentrales Interesse: die Zufriedenheit unserer Mandanten – fundierte, unabhängige Beratung und krisenfeste Strukturierung steht für CSR an erster Stelle

CSR rechtfertigt Vertrauen und Integrität durch jahrzehntelange Berater-Kontinuität

CSR ist Ihr Sparringspartner bei allen Fragen zum liquiden Vermögen und erarbeitet die richtigen Lösungsansätze für Ihre Aufgabenstellung

CSR bietet hohe Transparenz – Sie wissen jederzeit, was wir tun: wenn der Aktienmarkt fällt erhöhen wir die Aktienquote und umgekehrt. Genauso verfahren wir bei Renten und Währungen

CSR begleitet Sie im Prozess der Zusammenarbeit mit KVGs und Verwahrstellen

CSR liefert Beistand bei Anlageausschuss-Sitzungen und ist Ihr Berater in der Komunikation mit dem Fondsmanager

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?
Die CSR Beratungsgesellschaft freut sich auf Ihren Anruf unter Telefon 06192 - 977 00-0

Ihre Ansprechpartner für den Bereich Privatvermögen und Familiengesellschaften

Norbert Clément
Geschäftsführender Gesellschafter

Pia Sauerborn
Gesellschafterin/Partner, Prokuristin