-WERBEMITTEILUNG-
Ethius Global Impact Fonds
Ethius Invest – für Nachhaltigkeit und Werteorientierung
Die Ethius Invest Schweiz mit Sitz in Luzern
ist ein unabhängiger Vermögensmanager und Fondsinitiator.
Die Kooperation der CSR mit der Ethius Invest erstreckt sich im Bereich der nachhaltigen und werteorientierten Vermögensanlagen auf das Management des Ethius Global Impact Fonds im Tagesgeschäft, welches CSR (als Outsourcing-Partner der KVG) seit Dezember 2023 übernommen hat.
Pia Sauerborn, Gesellschafterin/Partner, Prokuristin

Häufig wird aktuell noch unterschätzt, wie groß die potenzielle Einflussnahme von Investoren auf Geschäftspraktiken von Firmen ist, wenn es um die dringend notwendigen Verbesserungen in Umwelt- und Sozialfragen geht. Während innerbetriebliche Anstrengungen von Unternehmen und die Einwirkungen, die Zivilgesellschaft oder Regulatoren auf sie ausüben, bisher unzureichende Ergebnisse auf dem Weg hin zu mehr sozialer und ökologischer Gerechtigkeit bewirkt haben, dürfte der Einfluss von Investoren zukünftig eine entscheidende Rolle in dieser Hinsicht spielen. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass Investoren ihre Aktionärsrechte systematischer wahrnehmen. Abstimmungen an Hauptversammlungen setzen eine intensive Auseinandersetzung mit den Geschäftspraktiken eines Portfoliounternehmens voraus. Ethius Invest bietet als inhabergeführter Vermögensmanager und Fondsinitiator hierfür individuelle Lösungen aus einer Hand, indem es sich treuhänderisch für seine Kundinnen und Kunden für gelebte Aktionärsdemokratie einsetzt und somit mit seinem Produktsegment von werteorientierten Aktien und Anleihefonds neue Maßstäbe im ethisch-nachhaltigen Anlagesegment setzt.
Das 2018 gegründete Unternehmen hat sich ausschließlich auf nachhaltige und ethische Geldanlagen spezialisiert. Durch die Kombination von nachhaltiger Anlagestrategie, aktiver Stimmrechtsausübung und treuhänderischer Wahrnehmung von Aktionärsrechten u.a. durch die Wahrnehmung des Rede- und Fragerechts auf Hauptversammlungen, positioniert sich Ethius Invest als engagierter Akteur im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft. Das Unternehmen geht dabei über passive Investitionen hinaus und nimmt aktiv Einfluss auf Unternehmenspraktiken, um positive Veränderungen in der Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern.
1. Ethisch nachhaltige Titelselektion von Aktien
Die Investmentmethodik der Ethius Invest ist geprägt vom Global Challenges Index dessen Anlagekonzept durch einen unabhängigen Expertenbeirat entwickelt worden ist. Er bestimmt die Definition von Positiv- und Ausschlusskriterien wie folgt:
Ausschlüsse von den Geschäftsfeldern: Grüne Gentechnik, Pestizide, Chlorkohlenwasserstoffe, Atomenergie, fossile Brennstoffe (Öl und Kohle), Rüstung, Alkohol, Tabak, Pornographie, Glücksspiel, Massentierhaltung, Tierversuche (soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben).
Ausschlüsse von den Geschäftspraktiken: Verstösse in den Bereichen Bilanzierung, Korruption und Geldwäsche, kontroverses Umweltverhalten (z.B. Übernutzung oder Verschmutzung von Gewässern, Umweltkontaminationen), Menschenrechts- und Arbeitsrechtkontroversen. Mehr erfahren.
2. Treuhänderische Ausübung von Aktionärsrechten
Die aktive Wahrnehmung von Aktionärsrechten beinhaltet einen langfristigen Dialog mit den Unternehmen des Bestandes und wird wie folgt umgesetzt:
Durchführung eines konstruktiven Engagement-Prozesses unter Berücksichtigung eines Leitfadenkatalogs mit sozial verantwortlichen und ökologisch zukunftsfähigen Kriterien.
Stimmrechtsausübung und Teilnahme auf Hauptversammlungen unter strenger Befolgung der hauseigenen Stimmrechtsrichtlinien.
Kollaboratives Engagement mit Investorenverbänden wie z.B. dem Pan- Europäischen Netzwerk Shareholders for Change.
3. Soziales Unternehmertum
Mit 15 % der laufenden Umsätze werden systematisch sozial und ökologisch motivierte Projekte finanziert. Durch die Ethius Stiftung bei der Arco Foundation wird gesellschaftliche Wirkung als Teil des Geschäftsmodells von Ethius Invest integriert.
Das Reglement der Zustiftung ist auf Anfrage gerne für Sie einsehbar. Der Investitionsentscheid in die gemeinnützigen Projekte erfolgt durch den Ethius Stiftungsbeirat. Projektvorschläge von allen Stakeholdergruppen werden berücksichtigt und sind willkommen.
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Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen sowie der letztverfügbare Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Europa-Allee 92-96, 60486 Frankfurt, Tel.+49 71043-0 sowie im Internet unter https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds. Hinweise auf die vergangene Wertentwicklung sind kein Indikator für künftige Ergebnisse und garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen.
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Pia Sauerborn
Gesellschafterin/Partner, Prokuristin

Borislav Ivanov
Gesellschafter/Partner, Prokurist – Portfoliomanagement von Publikums- und Spezialfonds