Im Fonds werden durchschnittlich ca. 85 % des Fondsvolumens in nachhaltige DAX- und MDAX-Titel investiert. Durch den Einsatz von DAX-Futures und DAX-Optionen wird die wirksame Aktienquote zwischen 0 % und 100 % gesteuert. Die Entscheidung zur jeweiligen Höhe der wirksamen Aktienquote erfolgt antizyklisch und regelbasiert. Dazu wird für jedes Jahr ein Jahreskanal, auf Basis der Schätzungen der Volkswirte, festgelegt. Dieser legt die Bandbreite fest, innerhalb derer sich der DAX-Index erwartungsgemäß bewegen sollte. Mit fallenden DAX-Ständen wird die wirksame Aktienquote auf- und mit steigenden Kursen abgebaut.

Partizipation an der Aktienmarktentwicklung, jedoch mit deutlich weniger Risiko (Volatilität).

In der Regel sind Aktienfonds nahe 100 % investiert. Beim CSR Aktien Deutschland Plus Fonds liegt die durchschnittliche Investitionsquote unter 50 %. Dadurch sind die Schwankungen im Fondspreis (Volatilität) deutlich geringer.

Vom Jahresbeginn 2020 bis zum 18.03.2020 ist der Fondspreis um -27,5 % gefallen, der DAX-Index hat in dieser Zeit -36,3 % verloren. Ab dem 19.03.2020 setzte die Aktienmarkterholung ein. Der Fonds hat das Jahr 2020 mit einer Wertentwicklung von +2,64 % % abgeschlossen, der DAX-Index mit +3,18 %. Der Fonds ist also deutlich weniger tief gefallen und liegt bei der Wertentwicklung auf gleichem Niveau. Das Fondskonzept hat sich im Krisenjahr bewährt.

Die Ausschüttung hängt grundsätzlich von der Höhe der Dividenden ab, die über die letzten Jahre recht stabil war.

Der Fonds weist im laufenden Jahr per Ende März (nur) eine leicht positive Performance von +1,22 % (R-Tranche) bzw. 1,31 % (I-Tranche) auf und liegt damit hinter der des Dax-Index von +10,39 % zurück. Der Grund dafür liegt in erster Linie in der vergleichsweise geringen Investitionsquote des Fonds.

Eine objektive Darstellung des Fondsergebnisses unter Rendite/Risikogesichtspunkten im Mitbewerberumfeld finden Sie hier: https://www.fondsweb.com/de/DE000A2P37R0

Für die Aktientitel im Fonds wird regelmäßig ein ESG-Screening durch die Nachhaltigkeitsratingagentur imug | rating durchgeführt, um sicherzustellen, dass auch die Nachhaltigkeitsperformance überwiegend positiv ausfällt und keinerlei Ausschlusskriterien verletzt werden – vgl. hierzu auch unseren ESG-Leitfaden bzw. das aktuelle Factsheet im Downloadbereich. Der Fonds ist gemäß EU-Offenlegungsverordnung als Art. 8 Fonds kategorisiert.

Mit einer Anlage im CSR Aktien Deutschland Plus Aktienfonds nehmen wir Ihnen die Timing Entscheidung, wann und wie hoch sie in Aktien investieren möchten, ab. Denn diese Entscheidung treffen wir im Fonds für Sie – antizyklisch, regelbasiert und konsequent.